فیلم داستان "یانگ فن" که هنگام تعقیب یک پری دریایی به نام "شیائویو" به دریا می افتاد. یانگ فن عاشق نیمه ماهی، نیمی دختری می شود. اما پری دریایی باید خداحافظی کند زیرا او یک دوست پسر نیمه ماهی مثل خودش می خواهد و ...

مقر فضایی زمین چند سیگنال مرموز دریافت می کند که دانشمندان باور دارند از تمدنی دوردست در کهکشان به نام "پیام رسان" ارسال شده است. آنها سفینه ای فضایی را برای کاوش این تمدن راهی ماموریت می کنند، اما پس از مدتی ناپدید می شود. پس از گذشت 150 سال، سفینه نهایتا در مدار زمین رویت می شود و تحقیقات بر روی تنها باز مانده بر روی آن آغاز می شود و ...